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国内基金小镇发展现状与信托公司参与机会

来源: 国投泰康信托   时间:2017-05-17   浏览次数:0

特色小镇是各地政府城镇化发展道路的重要抓手,基金小镇作为一种效率高、集聚快、延伸广的特色小镇发展模式,对本地资源、配套与产业的要求相对较低,得到了很多地方政府与基金从业机构的高度关注。

一、基金小镇概况

截至4月末,全国已挂牌运行27个基金小镇,分布在11个省/直辖市,其中浙江省基金小镇最多,共有13家,另有江苏3家、上海2家、广东2家,以及北京、山东、陕西、四川、江西、湖北及海南等7省市各有1家。

基金小镇发展迅速,能够在较短时间内吸引上百家机构入驻,形成较为稳定的业态以及地域集中效应。典型样例为杭州玉皇山南基金小镇,该小镇位于杭州西湖玉皇山南,主打金融+旅游,对标美国格林尼治小镇,环境优美,交通便利,从规划到发展壮大的短短2年间,入驻机构已经超过1300家,管理资产超过7000亿元,实现税收10.77亿元。

二、基金小镇特点

智力密集,落地迅速

基金业高度依赖于人才,是智力密集的行业,产业链较短,对上游及配套基建设施的需求相对较。峁┌旃∷、通路、通电、通网马上即可入驻运营;基金从业人员与机构的集聚更有利于信息的互换与交流。因此,基金小镇从入驻到运营到项目落地的周期也比较短,能够迅速形成一定的集聚规模,也有利于带动相关中介服务业的发展。

规划面积。ノ徊蹈

27个基金小镇平均规划面积仅有3.25平方公里,其中只有北京长沟镇基金小镇、上海金融小镇总规划面积超过10平方公里,其余大部分基金小镇规划面积均集中在3平方公里左右,这与国家鼓励的特色小镇发展规划面积相对保持一致,仍旧体现“小而美”的特色。目前基金小镇大多依托较好的自然生态环境基。霰鸹鹦≌蛏踔链虺觥奥糜+金融”的主题,按照国家级4A景区以上的标准进行规划与开发,优美的办公环境有助于吸引机构与人才入驻。

以人为本,配套延伸

基金业是智力密集行业,对人才的需求较高,而高素质人才对于工作生活环境的要求以及配套服务质量的要求相对较高,也具备购买力基。兄谠诨鹦≌蛲椒⒄共鸵、文化、休闲、旅游等行业;基金业重视行业信息交流,从业人员出差参加各类会议和主题交流活动是常态,也有利于发展酒店、会展、媒体等行业。

交通通讯要求高

基金业从业人员经常出差看项目,对于交通设施的便利程度要求较高;同时对于证券投资类基金而言,对通讯的效率和质量有特别的要求。目前大部分基金小镇可以很方便快捷地前往机场、高铁站,辖区内有较为完善的道路交通系统,部分基金小镇更能够在半小时内抵达本区金融中心城市,有助于入驻机构开展业务;在通讯方面的建设力度也较大,确保电话、网络的畅通。

政策优惠力度大

基金小镇之所以吸引金融机构入驻,主要还是得益于配套的政策优惠措施,主要包括以下几类:一是税收减免;二是奖励补贴;三是政府投入;四是人才配套。例如,按照基金公司对区域产业的经济贡献值给予奖励资金、扶持资金;根据基金规模、税收贡献给予税收返还;对入驻机构及从业人员提供购房及租房优惠或补贴;对举办会展、论坛、峰会等活动政府给予扶持;设立政府引导资金投入平台建设、人才引进;支持从业人员落户、办理居民证等。

三、基金小镇运作模式

政府主导模式

政府主导模式主要由组建基金小镇管委会、成立小镇开发建设公司、设立政务服务中心、成立金融领导工作小组、配套政府引导母基金等,由政府主导宏观规划、土地开发、招商引资、经营管理等环节。例如杭州玉皇山南基金小镇,由基金小镇管理委员会发起设立基金小镇经营管理有限公司,通过整合入驻基金小镇的资产管理机构和合作各方募、投、管、退产业链资源,打造资产管理和综合服务平台。

企业主导模式

企业主导模式,主要由单一企业或者企业联合体为核心,成立基金小镇投资管理公司及开发建设公司;通过市场化运营管理,整合产业链上下游及企业内外部资源,接受政府管理、评估、监督并争取政府政策支持。例如深圳前海深港基金小镇,由深圳前海金融控股有限公司与深圳市地铁集团有限公司联手打造,双方合资成立前海深港基金小镇发展有限公司,并依托该公司就前海时代项目其他商办物业、基金小镇业务展开全方位合作。

政企联合模式

企联合模式,主要指政府与企业或资本方签署基金小镇战略合作协议实施共同开发;政府发挥政策制定与规划引导等优势,企业发挥土地开发、招商引资、经营管理等优势。例如北京长沟镇基金小镇,由房山区政府成立北京基金小镇管理委员会作为政府派出机构,负责北京基金小镇建设及招商运营的行政管理和服务工作;并以企业文资泰玺资本管理有限公司作为市场主体,具体负责北京基金小镇建设、招商及运营服务、管理工作。

四、信托公司参与模式

入驻团队或子公司

得益于基金小镇的政策倾斜,向基金小镇派驻团队或者在基金小镇成立基金子公司,能够更大程度地享受相应的税收优惠,并且主动参与推进基金小镇的建设;通过与入驻机构的联动,更有助于发挥信托金融牌照的优势,利用好基金小镇机构集聚、人才集聚、资金集聚的优势,协同开展业务。

参与基金小镇投资服务

信托公司参与基金小镇的投资与服务,可以作为资金募集方,为基金小镇的基础设施、园区建设、地产开发、环境美化等项目提供资金支持,支持基金小镇的发展;同时也可以战略投资基金小镇的入驻机构,发展固有/信托股权投资业务。另外,信托公司能够利用好基金小镇机构集聚的优势,为入驻机构提供现金管理、阳光私募、结构化信托等金融服务。

参与基金小镇开发运营

信托公司可以与相关的地产基金、地产开发运营机构合作,参与基金小镇的开发与运营。目前采取政企联合运营的基金小镇数量正在上升,与单纯政府主导的基金小镇相比,信托公司参与开发运营,一方面能够发挥信托公司在资金募集和资产管理的优势,提供较为全面的金融服务;另一方面通过与开发运营主体的联动,在满足地方政府规划要求的同时,能够为后续产业规划建设提供方案支持与规划落地。



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